上海外灘云財(cái)金融服務(wù)有限公司(以下稱“外灘云財(cái)富”)于2015年在上海成立,致力于打造一個(gè)高效、誠信、創(chuàng)新的一站式財(cái)富管理平臺(tái),為所有的投資人帶來價(jià)值,并逐步提供:
齊全的投資產(chǎn)品,包括小額理財(cái)、公募基金、私募基金、信托、資管、保險(xiǎn)、柜臺(tái)理財(cái)、私募債券、境外投資等全產(chǎn)品線投資產(chǎn)品;
專業(yè)的財(cái)富管理增值服務(wù),包括交易管理、產(chǎn)品管理、綜合賬戶管理、財(cái)富管理知識提升、資產(chǎn)配置建議、風(fēng)險(xiǎn)管理等,力求成為投資人的財(cái)富管理伙伴。
同時(shí),外灘云財(cái)富又將是一個(gè)開放的財(cái)富管理生態(tài)系統(tǒng),讓投資人與理財(cái)顧問、理財(cái)機(jī)構(gòu)、投資專家連接互動(dòng),實(shí)時(shí)了解最新投資資訊,分享投資機(jī)會(huì),提升投資能力,實(shí)現(xiàn)財(cái)富的增值。
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