Beta理財(cái)顧問工作站是理財(cái)經(jīng)理的金融產(chǎn)品銷售與客戶服務(wù)的工具平臺(tái)。提供各類金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶診斷報(bào)告查閱下載、產(chǎn)品組合異動(dòng)提醒、理財(cái)資訊與研究報(bào)告等各個(gè)方面的支持工具。

軟件特色

【金融產(chǎn)品查詢】：可視化查詢各類金融產(chǎn)品，包括基金、陽光私募、券商集合、保險(xiǎn)、銀行理財(cái)?shù)?

【基金經(jīng)理評(píng)價(jià)】：基金經(jīng)理、投資經(jīng)理的過往投資業(yè)績、配置風(fēng)格評(píng)價(jià)

【賬戶診斷報(bào)告】：查看、下載客戶賬戶持倉診斷報(bào)告

【異動(dòng)監(jiān)控與提醒】：所管理客戶的賬戶組合的異動(dòng)提醒，及時(shí)做好售后服務(wù)

【銷售規(guī)律與套路】：將金融銷售的方法、規(guī)律和套路融合到IT工具，便于落地實(shí)施與銷售行為固化

Beta專注于國內(nèi)金融銷售的“銷售套路、邏輯與規(guī)律”的研究與實(shí)踐，采用國內(nèi)獨(dú)創(chuàng)的“軟件銷售工具+行為技能訓(xùn)練”的提升模式，將金融銷售的套路和規(guī)律落實(shí)到軟件工具載體，讓技能訓(xùn)練有規(guī)可循，有據(jù)可依。受訓(xùn)者依托軟件銷售工具不斷循環(huán)操作，循序漸進(jìn)地掌握金融銷售的套路與規(guī)律，直至固化并應(yīng)用于實(shí)戰(zhàn)。